Pour réussir votre migration de plateforme agréée, veillez avant tout à l’ordre des opérations : la nouvelle plateforme doit apparaître dans l’annuaire central avant la résiliation de l’ancienne.

Afin de vous aider à anticiper cette phase de portabilité, découvrez un exemple de rétroplanning à adapter en fonction de votre organisation et de vos besoins concrets.

Choisir la fenêtre de bascule

Écartez d’emblée les phases de clôtures comptables, les pics de facturation saisonniers et les périodes de congés.

Repérez ensuite votre mois le plus creux en volume de factures. Il vous permet d’identifier le point d’arrivée du rétroplanning, et toutes les autres échéances se calent en amont.

J-90 : cadrage et audit des flux

Cette phase stratégique conditionne toute la suite du processus. Recensez vos flux réels, en distinguant B2B domestique, B2C et international. Listez vos établissements, vos SIRET et les adresses de routage associées. Identifiez vos connecteurs vers l’ERP, la compta et les outils métier.

Profitez de ce travail pour mesurer votre historique : nombre de factures à reprendre, profondeur d’archivage, volumétrie des référentiels tiers. Ce chiffrage détermine la durée réelle de votre reprise de données.

Demandez en parallèle à votre prestataire actuel le format et le périmètre de la restitution de vos données.

J-60 : contractualisation et accord formel

Vous signez avec la plateforme d’arrivée et lui remettez votre accord formel de transfert, daté et signé. Elle engage alors la procédure auprès de la plateforme sortante et prépare la déclaration de rattachement dans l’annuaire central.

Côté sortie, vous notifiez votre résiliation en respectant le préavis contractuel, avec une date d’effet postérieure à votre bascule technique. Le chevauchement des 2 contrats vous sert de sécurité.

J-30 : paramétrage, reprise et tests

Importez vos référentiels clients et fournisseurs. Paramétrez vos mentions obligatoires, vos circuits de validation et vos droits utilisateurs. Branchez les connecteurs vers votre ERP et vérifiez que les statuts de cycle de vie remontent bien jusqu’à votre comptabilité.

Lancez ensuite des tests en conditions réelles sur un échantillon représentatif :

Une facture simple ;
Une facture multi-lignes avec plusieurs taux de TVA ;
Un avoir ;
Une facture vers un client multi-établissements ;
Un flux d’e-reporting B2C.

Dans chaque cas, vous devez arriver jusqu’au statut final.

Profitez de cette période de faible pression opérationnelle pour former vos équipes comptables sur le nouveau portail.

J-15 : communication fournisseurs et clients

Prévenez vos principaux fournisseurs et vos clients par un message court, qui annonce la date de bascule et désigne un contact en cas d’anomalie. Aucune manipulation de leur part n’est nécessaire, puisque l’annuaire central assure le routage. Malgré tout, votre message leur donne le bon réflexe en cas de facture bloquée.

Informez également votre expert-comptable et votre commissaire aux comptes.

Faites cadrer votre migration par nos experts

L’audit de facturation Sigma identifie vos flux, vos sources de données et vos points de rupture avant la bascule, puis nos équipes déploient Lixa PA dans votre écosystème et vous accompagnent jusqu’au suivi en production. Notre plateforme traite l’émission comme la réception, sur vos flux B2B, B2C et internationaux.

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Jour J : déclaration dans l’annuaire, puis résiliation

La nouvelle plateforme déclare votre rattachement dans l’annuaire central. Vérifiez la prise en compte effective avant toute autre action, établissement par établissement si vous en avez plusieurs.

La résiliation de l’ancienne plateforme intervient ensuite, et seulement ensuite.

J+30 : double run et clôture du projet

Gardez un accès actif aux 2 plateformes le temps que la synchronisation se stabilise, de quelques jours à quelques semaines selon vos volumes. Suivez quotidiennement les rejets et les factures en transit chez l’ancien prestataire.

Vous pouvez clôturer le projet quand un cycle complet s’est déroulé sans incident : réception, émission, paiement et export comptable. Comptabilisez alors les factures récupérées, les rejets encore ouverts et les demandes en attente chez l’ancien prestataire.

Lire notre article sur les signes que votre PA ne vous convient pas réellement

2 calendriers types pour le changement de plateforme agréée

ETI en phase d’émission obligatoire

Vous émettez déjà vos factures électroniques, et chaque jour d’interruption pèse sur vos encaissements. Rallongez la phase de tests à 6 semaines, doublez la période de double run, et positionnez la bascule au lendemain d’une clôture mensuelle. Prévoyez une cellule de suivi quotidienne pendant le premier mois.

PME, avant septembre 2027

Vous recevez vos factures électroniquement et vous préparez votre émission. Migrez dès maintenant, avant de construire votre chaîne d’émission : vous paramétrez vos flux sortants directement sur la plateforme définitive et vous évitez un double chantier. Le rétroplanning de 90 jours vous laisse une marge confortable jusqu’à l’échéance.

Comité de rédaction Sigma