Dans toute entreprise, la fiscalité représente aussi un risque opérationnel, encore plus quand les réglementations se complexifient. Souvent, les erreurs de conformité émanent de processus silotés et/ou d’outils obsolètes. Au-delà des redressements qui constituent évidemment un risque, ces erreurs peuvent aussi freiner votre croissance et/ou dégrader votre notation financière : nos conseils pour les éviter.

Premier facteur de risque : une gestion trop fragmentée des données

Plus que jamais, l’administration fiscale exige aujourd’hui une traçabilité totale qui n’est pas possible avec un système d’information trop hétérogène (des données comptables, commerciales et RH qui ne communiquent pas). Et si vous faites face à un contrôle, toute incohérence entre votre Fichier des Écritures Comptables (FEC) et vos déclarations de TVA peut déclencher des investigations plus poussées.

Pour éviter les écarts, centralisez dès à présent vos flux au sein d’une architecture unique. Dans cette optique, le changement de solution ERP peut devenir incontournable, surtout si votre logiciel actuel ne garantit plus l’intégrité des données de bout en bout.

Misez sur l’agilité avec Sigma et Lixa ERP par Axelor

Pour répondre aux besoins de flexibilité des ETI, Sigma fait le choix d’intégrer la technologie Axelor au sein de son offre ERP. Lixa ERP par Axelor repose sur une architecture opensource 100 % modulaire et un hébergement souverain.

Bénéficiez d’un outil qui s’adapte à vos processus métiers complexes et garantissez la conformité de toutes vos déclarations.

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Pilotage par affaire : les risques sur le CIR/CII

Pour les ETI évoluant dans l’industrie ou les services numériques, le Crédit Impôt Recherche (CIR) et le Crédit Impôt Innovation (CII) constituent des leviers fiscaux puissants, mais extrêmement surveillés.

Très concrètement, vous devez être en mesure de prouver l’affectation réelle des temps passés et des dépenses de sous-traitance à chaque projet éligible. Pour éviter toute remise en cause de ces crédits d’impôts, faites le choix d’un pilotage affaire par affaire.

Car si votre ERP ne lie pas directement les feuilles de temps et les factures d’achats aux projets de R&D, vous vous exposez à un remboursement intégral des sommes perçues, assorti de pénalités.

Évitez à tout prix de multiplier les saisies manuelles. En effet, chaque intervention humaine sur une facture augmente le risque d’erreur de taux ou de date d’exigibilité ; sans parler des oublis dans les mentions obligatoires. En connectant votre gestion commerciale à une plateforme agréée, vous pouvez éviter les doubles saisies avec la facturation électronique et automatiser les contrôles de cohérence, le tout avant l’envoi au portail public de facturation.

La sécurité du système d’information comme impératif fiscal

On l’oublie souvent, mais la piste d’audit fiable (PAF) constitue une exigence légale. Ainsi, si vous ne pouvez pas garantir la protection de votre système d’information contre les modifications frauduleuses ou les pertes de données, l’administration peut rejeter votre comptabilité dans son ensemble.

C’est la raison pour laquelle la sécurisation de votre ERP dès sa phase de déploiement constitue un véritable investissement fiscal. À partir du moment où votre système est vulnérable aux cyberattaques, votre historique comptable se trouve menacé. Sigma accompagne justement les ETI dans cette démarche de sécurisation de bout-en-bout.

Lixa ERP comme base de votre sérénité fiscale

Lixa ERP a été conçu pour les organisations qui exigent une fiabilité totale. Il intègre nativement les contrôles de cohérence nécessaires à la production d’un FEC irréprochable et facilite la gestion de la TVA complexe. Au-delà de l’outil, les experts Sigma vous conseillent pour aligner vos processus de gestion sur les meilleures pratiques fiscales.

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Anticiper grâce à l’IA et au pilotage prédictif

L’usage de l’intelligence artificielle peut aujourd’hui vous permettre de détecter des anomalies comptables, ceci avant la clôture annuelle. À titre d’exemple, vous identifiez rapidement les doublons de facturation, les erreurs d’imputation ou encore des atypismes fiscaux qui pourraient attirer l’attention des contrôleurs et poser problème.

Avec cette visibilité, vous avez toutes les clés en main pour déployer un tableau de bord financier dynamique. En intégrant des indicateurs de risque fiscal à vos rapports mensuels, vous identifiez immédiatement la moindre dérive. De cette manière, vous ne subissez plus la fiscalité comme une contrainte de fin d’année ; vous l’intégrez dans votre stratégie de gestion des risques.

Exploitez la technologie comme un bouclier fiscal

Le plus souvent, les erreurs fiscales qui coûtent cher aux entreprises ne résultent pas d’une fraude volontaire, mais d’une défaillance au niveau des systèmes et/ou des processus.

Afin de mieux sécuriser votre fiscalité, gardez en tête ces trois piliers incontournables :

L’automatisation : réduisez l’intervention humaine pour supprimer les erreurs de saisie.
L’intégration : exploitez un ERP unique, pour éliminer les ruptures de données.
La précision : justifiez chaque avantage fiscal sur la base d’un suivi analytique rigoureux.

Comité de rédaction Sigma